周炳打不过妖猫，正要杀施术者阿尼，却见眼前情形斗转星移，又回到了阿尼召唤妖猫的场面。
阿尼还是正常的婢女，周围的大理官兵仍旧幸存。
周炳看向众人。
他们纷纷交头接耳地讨论，刚才自己好像做了一段很长的噩梦，梦到了...
桉子审结封卷, 呈送御前，隋文帝览卷大怒，当即就要赐死独孤陀夫妇与婢女阿尼。
独孤皇后闻讯，脱簪长跪，三日不食，求皇上宽大，饶弟弟一命。
隋文帝怒道：
“这畜生狼心狗肺，想要致你死命，哪里还有什么姐弟情义！你还替他求情？当年你长兄大都督犯法, 朕看在你的份上打算宽赦，你曾力劝朕杀之，为何今日对这畜生，却又心软，倒求起情来！”
皇后道：
“当日大都督触犯国法，有伤社稷人民，纵为国戚，焉能徇私废公！倘若独孤陀蠹政害民，陛下要杀，臣妾当不敢置喙，但独孤陀今日坐法，罪名是‘谋害皇后’，臣妾既已无恙，愿不再追究独孤陀之过，恳请皇上念在臣妾份儿上, 饶他一命。”
第二日，辰中降诏, 独孤陀宗庙除名，贬为庶民，驱逐出京，判其妻为尼。
似乎一切尘埃落定。
但是周炳觉得事情蹊跷，其中大有猫腻。
堂堂大将军独孤陀为了一点小钱，不惜动用邪术残害自己的皇后姐姐，怎么想怎么离谱。
于是，周炳暗中继续调查。
此时阿尼在死牢之中，要不了多久就会被送去斩首。
周炳利用自己的人脉，混入狱中问询阿尼。
阿尼却表示一切都结束了，其余并不透露分毫。
周炳又找国师金释寻求指点。
金释告诉周炳，继续调查皇后独孤氏。
周炳之后发现独孤氏有一位大哥，官拜大都督，因违法被斩杀，法桉记录详实，并没有多少疑点。
但是执行的记录却没有。
大理寺的回应是：
“皇亲国戚有犯，在嗣君自决。余犯轻者与在京诸亲会议，重者与在外诸王及在京诸亲会议, 皆取自上裁。”
就是说, 官方内部解决了，砍头也不是在菜市场。
周炳又查到独孤氏上位皇后之前，本来有一位辰妃备受隋文帝宠爱。
但是因为怀胎十月，生了一只不带毛的狸猫，触怒皇帝，被打入冷宫。
狸猫换太子的故事听起来像是宫斗而非诡事，但是此时和猫扯上关系的，周炳都必须深挖。
于是他申请调查冷宫辰妃，却得知辰妃已经死了多年。
冷宫清冷，只有当年伺候辰妃的丫鬟还守着。
妃子不在，冷宫自然就没了戒令，周炳得以进入调查，但是还没来得及询问那位丫鬟，就被四位武功高强之人拦住去路。
短暂的交手，周炳认出来对面的武功路数，猜测是金释门下四大护法，也就是传说中的佛门金刚。
四人并不言语，招招致命。
就在周炳快要扛不住的时候，妖猫出现，击退四大金刚，解救了周炳。
但是此时那个丫鬟已被残害。
妖猫幻灭，化作一只普通小黑猫，周炳跟着黑猫一路来到了长安城，已经落败的独孤陀家中。
通过独孤陀的口述，周炳得知一件惊天秘闻：
当今那位国师金释即将涅槃成仙，但是多年前得到喇嘛巫师的天启：
金释得道之前会遭遇死劫。
神谕中提到：死劫来自于‘猫’。
自此，金释佛心不稳，派遣门下护法弟子全国杀猫调查妖猫之秘。
那段狸猫换太子的事件则是民间对皇宫的反叛与警示，却被国师金释一手压下，随后金释暗中残忍地杀死了冷宫中的辰妃。
以及后来的猫鬼之术泛滥，也是在金释杀猫之后开始兴起的。
猫越杀越少，却越来越妖。
周炳有些懵，他不知道该不该信任独孤陀，他继续问独孤陀操纵猫鬼危害皇后的事情。
独孤陀很认真严肃地告诉周炳，这件事也是金释在背后操纵。
他本人与椒房妖猫之桉，没半点关系。
周炳回来后，越想越乱。
他觉得独孤陀没那么单纯无辜，金释也不是什么好鸟，因为今天想要杀自己的那四人铁定是金释门下。
这天周炳在寝室，遭遇猫妖。
猫妖化为人形，竟然是当今皇后独孤氏。
皇后暴露自己秘密，就是为了告诉周炳，妖猫一族扶持她走到今天，就是为了除掉国师金释。
她希望周炳能助自己一臂之力。
没等皇后说出请求，周炳就拒绝了。
因为他需要太多的时间消化这些消息。
隔天，周炳意识到金释之前让自己继续调查皇后，可能已经察觉到了皇后的秘密。
这也让周炳想明白了，那天金释施法，借毛寻猫，一部分飘飞到皇后椒房的原因。
这时，周炳忽然想到，如果皇后是猫妖，那独孤陀是什么身份？
回想前几日，独孤陀对自己交代的那些话，周炳隐隐觉得不对劲，于是，再次启程前往长安城独孤陀家中。
而此时，独孤陀已经身死，死状与辰妃丫鬟如出一辙，很显然又是金释手下护法干的。
周炳继续深入调查，发现了惊人的真相：独孤陀真实身份其实是辰妃当年被掉包的孩子，也就是当今圣上隋文帝的亲儿子。
隋文帝得知这一真相，当即问责国师金释。
金释对此的借口竟然是，独孤陀因为宫斗牵涉流落街头，心怀怨念，与当今皇后独孤氏合作，准备篡夺皇位。
隋文帝也转过弯来，纳闷自己的皇后独孤氏为什么把辰妃的儿子认作自己的弟弟。
独孤氏这时贡献了惊人的演技。
她表示当年并不知情，后来得知真相，念及辰妃旧情，让她儿子改名换姓留在自己身边，得其庇荫，官拜大将军。
正因为知道独孤陀是当年太子，独孤氏才力求隋文帝饶独孤陀一命。
而一直不告诉隋文帝真相的原因，则是忌惮金释的权利。
这时，独孤氏一并把金释杀猫引发猫鬼之乱的事情也告知隋文帝。
隋文帝大怒，金释杀猫也就罢了，现在连太子都敢杀，新账旧账一起算，当即要处死国师金释。
金释身败名裂，出逃皇宫，最终死于长安城小巷，未能正道果位。
事后，周炳想明白了那晚皇后出现在自己寝房的缘由。
当日皇后并未说明来意，自己却一步步完成皇后所要求之事。
只是周炳仍有一事不明，必须与皇后独孤氏问个明白，也即：
权利滔天、佛法绝顶的金释怎么就这么容易被扳倒了。
皇后给出的答桉是：
金释已得道，外力不可搬，只有让他明白自己一直在坚持的事情是错的，他自然就败了。
周炳顿悟。
梦境破碎，和尚空城经历了周炳一世，回过神来，自己已经杀死了附身妇人的妖猫。
他佛心崩溃，原地坐化。
下一刻，外边院子里的婴儿忽然有了生命迹象，睁开眼，竖童缓缓转化为正常人类眼睛，嬉笑起来。
多年后，婴儿成长为少年，拜入少林门下，一日下山周游，遇到一位说书先生讲述三生猫的故事。
有围观孩童询问说书先生：
“三生猫历经三世之后呢，会怎样？”
说书先生轻摇扇子，语气悠长道：
“自然是成道转生为人了啊。”
...《三生猫》终